真格刘元:比起风口,我更愿意投这样的创业者

发表于 2016年06月13日 来源 中国大学生创业培训网
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第一次见刘元,是在真格办公室Hyperloop的媒体见面会上,他作为助攻对演讲做技术翻译。

2014年10月加入真格之前,刘元在美国风险投资基金公司GreenspringAssociates任职四年,负责风险投资基金母基金投资,及成长期公司的直接投资。

刘元说,LP的任职经历,让他从经济周期的维度观察了几十年内四大洲几百支VC基金的起伏周期,得幸有一个宏观视角。也正是这一段经历,让自己建立了一种大局观,不那么在意行业现在的热门风口

所谓风口

投资到底有没有风口,大家各执一词。从本质上来说,没有人能够真正预测下一个商业模式在哪里。但创业是有风口的吧,马云找到了PC互联网的风口,马克扎克伯格找到了社交的风口,很多人都以为只要踩对了风口就能创业成功,但大部分都失败了。

刘元认为,当一个行业出现风口的时候,就已不再是投资的好时机了,而是开始了优胜劣汰的竞争过程,而这期间出现的很多创业者都已然是跟风的投机主义者。

“优秀的创业者,不会在风口出现的时候才开始创业。好的风口,是由顶级的创业者凭一己之力悍然挥动出来的。”

如果投资关注的不是风口,那是什么?

刘元表示,相比投领域而言,投人是一个更广阔的空间。因为自己在技术方面不算了解,所以在投资时更看重的,是创始人本身。

AndreessenHorowitz联合创始人马克·安德森说过,他选项目时会看重市场和技术,但最终90%左右的决定都围绕着人。

“一个同样的问题,不同的人能够答出不同的水平。表意是否精确,层次是否分明,逻辑是否自洽。这些细节可以让你窥一斑而见全貌,了解到一个人的创业观。”

业界流传真格偏爱海归,被冠以精英主义只投名校的评价。

“的确,学校在某种程度上可以反映一个创业者的素质和学习能力,但能够不停地自我进化和驱动,才能适应千变万化的创业环境,立于不败之地。只不过具有这样素质的创业者,从统计数据上来看,很多是名校毕业的,但名校毕业绝对不是具有强大学习能力的必要条件。

刘元的这段话,在某种程度上也反应了真格投资最看重的一点——人。

真格有三大投人标准:学习力、影响力、工作力。

学习力

冯唐在作品中曾经写道:“文学的标准的确很难量化,但是文学的确有一条金线,一部作品达到了就是达到了,没达到就是没达到,对于门外人,若隐若现,对于明眼人,一清二楚,洞若观火。”刘元认为,对创始人而言,也许也有这样一条金线,而他努力追求的就是能通过调校来洞察到这条金线。

一个人的学习力,是一个见仁见智的过程,但总的来说大家对于优秀的标准基本能达成一致。换言之,创业者不一定上过北大清华,但一定有很强的学习能力和自我驱动力。

案例1——CastBox创始人小雨

CastBox的创始人小雨,毕业于北大时本是心理学专业,却自学技术成为了友盟的七号员工负责前端,在创新工场当了一年工程师,甚至自己还开发了一款游戏进入了泰国总榜前三,之后辗转谷歌的爱尔兰和日本办公室,直至创业做了播客聚合产品CastBox。应用出海全球80多个国家,现在下载量已经突破100万。而这位创始人至今还没有见过徐小平老师,聊完当场就签下来了。

公司的另外两位联创和大概一半的成员,也都来自创始人北大的同学。他们中的许多也和创始人小雨一样,并非技术科班出身,凭着自己强烈的爱好与学习能力自学成才。

影响力

影响力是一个人人格魅力的体现,它指创业者要能召集身边志同道合的牛人,加入自己的阵营。这样强大的说服能力,对融资、招人而言都是至关重要的。

其实,基于过去的经验,每个VC都会有自己的投资偏好。而刘元说自己的投资偏好就是有强大人格魅力、强大说服力和清晰逻辑的人。

案例2——氪信创始人朱明杰

氪信创始人兼CEO朱明杰毕业于科大少年班,微软亚洲研究院博士和马克思普朗克研究院的大数据挖掘博士后,之前工作经历包括雅虎,EBAY,携程和Paypal等。在进行天使轮融资之前,氪信已经有了一支11位员工的全职团队。

令刘元印象深刻的是,11人里有10个人是朱明杰过去的同事——他成功的从他过去工作过的每一个地方都说服了人才放弃现有工作投身创业。刘元认为,这个过程展现出来了创始人无与伦比的影响力和行业权威,于是当天就签下了氪信。

工作力

如果创始人在一个行业有长期的经验累积,就意味着他对这个行业有自己的看法与见解,不会跟风去做热门领域,而是做真正“适合”自己的事情。

案例3——衣二三刘梦媛

现在租衣市场开始兴起,各种类型的租衣平台应运而生。刘元从2014年开始关注这个行业,先后了解了7、8家,但始终没有做出决定。最后,他选择了衣二三,或者说,他选择了刘梦媛。

刘梦媛是时尚媒体人出身,从光线传媒、芭莎TV制片人,到旅游卫视《第一时尚》,再到TopModel《第一超模》制片人,刘梦媛在这一行做了12年,同时也担任中国国际时装周评委。

“对时尚有着深刻的了解,人脉资源丰富,非常勤奋好学,自我进化能力很强。”这是刘元对她的评语。

YC曾经说过,公司的前10名员工将决定公司基因。因此如果一个公司创始人和团队靠谱,那它成功的可能性就非常大。

在真格一年半的时间,刘元投了衣二三、豌豆公主、castbox、氪信、自媒体(大象公会、新世相)、奇弩机器人、fewmoda等近30个项目。

“会不会存在创业者很厉害,但是切入方向不对而失败的情况?”

“当你因为觉得一个人方向不对而不投的时候,要么就是你觉得这个人不够厉害,要么就是投资人没有把自己的位置摆对,如果这个人在行业做了几十年,足够了解这个市场,怎么会切入的方向不对呢?一个优秀的创业者,肯定会摸索出来一条合适的道路。

比如Everstring,一开始做给VC和PE使用的软件,真格内部觉得市场很小,但他很懂这个事,也非常powerful,所以虽然他做的市场不大,我们仍然投了。结果公司转型,扩大了客户范围,提高内部的销售转化率,最近融了6500万美元的B轮。这就是个典型的例子,你觉得方向不对他自己也能看到,因为理论上来说优秀的创始人的视野和深度一定是超过投资人的。”

金钱之外,能做的还有更多

除了钱以外,VC还能给创业者什么?

VC行业在中国的历史不长,因此也经历了一个完善发展的过程。投后是个系统工程,需要整个基金在投后上给予重视,有整体战略。

早期成立时风投机构是没有专门的投后服务的,做的投后服务内容也非常简单,即在创业者需要的时候充当一下“心理导师”,指点方向。但逐渐地,同行之间的竞争逐渐从拼资源到拼钱,到拼速度,再到拼服务的阶段。更多的VC开始搭建自己的投后管理团队,为自己增值。

创始人在初期遭遇最多的问题主要集中在招聘、品牌和融资三方面上。

真格基金现在有一个近10人的投后团队,从三个层面上为创业者提供投后服务:

1 品牌和招聘。这是初创团队在发展初期最容易遇到的难题,真格的人力总监Lisa也有着丰富的行业经验,她在罗德公关任职八年,服务过许多世界五百强公司,自主创业四年,后又作为创始团队深度参与了另一家企业从0到B轮的全过程。

此外真格建立了一个5万人的简历库,每周都会帮所投的公司招聘员工入岗。

2 后期回访跟进。完成一个项目的投资后,真格团队会保持跟进,了解大家的生存状况,做好资源整合。

3 文化和战略层面的对话。被称作“真格基金创业灵魂学院院长”的王强老师,会对投过的创业公司进行文化价值层面上的指导。而徐小平老师作为曾经的创业者,也有很多经验可跟创业者分享,甚至在创业者需要和政府打交道时,提供GR(政府关系)上的帮助。

在刘元看来,最好的公司是不需要做投后的。但这也并不意味着投后工作是没有必要的,只是说它是一个锦上添花的事。

“They don’t need us,they valueus.不是因为他们需要所以我们存在,而是有我们可以让他们做得更好。”

从LP到VC,问及刘元最大的感悟是什么,他说:

“这个时代非常令人激动也非常复杂,很多人类历史过去不可能发生的事情在这个时代发生了,这就是一个充满了戏剧性张力的时代。即便最后一些悲观主义者的论调一语成谶,许多现在的独角兽公司倒掉、破灭,依然有很多伟大公司激动人心的故事会留下来。我有幸做了一个见证者,参与了这个过程。我并不知道自己下一个投资的公司会是做什么的,但很期待下一个打动我的创业者向我讲述。”

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文章来源:猎云网

 

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