iPhoneX:说两个你没关注到的投资重点

发表于 2017年09月14日 来源 投资中国
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北京时间昨日凌晨,苹果iphone8,iphoneX如期发布。

发布会以后,各方评价一如既往的毁誉掺半。A股市场苹果概念股依然大幅回落。

没关系,苹果的全球霸主地位和技术引领作用依然不可动摇,果粉依然会半夜排队,近万元的iphoneX依然不会挡住国内的购买热。手机概念股调整后依然会回升。

当然这些不是我们所关注和研究的,我们更感兴趣的是iphoneX带来的潜在市场机会。

这次iphoneX的最大亮点应该说还是基本围绕视觉系统,包括后置摄像系统提升,增加3D检测和视觉智能系统,AR功能,全面屏,AMOLED等等,基本都是和视觉相关的用户体验的提升。

融合人工智能的芯片,则为视觉智能系统的深度感知和学习提供帮助。

围绕这些技术提升,除了软件方面的提升外,硬件方面最大的受益者是需要市场关注的。

苹果iphoneX 发布后,除了市场之前预计的机会外,个人认为有两个方面是潜在的机会需要特别关注:

一是3D智能视觉系统。

关于3D系统,以前市场的关注点只是集中于3D人脸识别这一个应用,之前炒作的标的基本是限于人脸识别这一块。

但是这次苹果的3D视觉系统不仅仅是为人脸识别而设,还包括了AR应用,3D表情动画等等多方面体验。而AI芯片的植入也是为了提高3D视觉系统的智能化。

在笔者看来,苹果的3D系统,最重要的还是和AR的结合。

这一点和欧菲光蔡总的观点完全一致。

当时欧菲光开发3D摄像头时,特别强调其3D摄像主要功能是围绕AR,人脸识别功能是包括其中。

当然由于国内尚没有手机大规模使用3D摄像,因此欧菲光的技术还没有用武之地。

这次苹果的3D视觉系统率先使用是将国内手机彻底抛在身后,因此相信国内手机巨头会急起直追,在今年晚些时候或者明年初,3D摄像系统会出现在国内手机上。

由于国内目前只一块市场还是空白,找苹果的供应商无法解决燃眉之急。因此,国内相关供应商的机会就来了。

特别是已经在摄像头和3D摄像提前布局的公司,将是最大的潜在受益者。

在这一点上,香港市场的投资者反应最快。

花旗昨日早晨已经将舜宇光学的目标价格调升到160元,逻辑就是3D摄像模组给公司带来的业绩增量。舜宇也顺势创出历史新高到了120元以上。

其实欧菲光在3D摄像方面的布局和技术储备并不亚于舜宇科技,兴许还更充分。

3D技术来自参股的以色列MV公司,结合AR技术,欧菲光大显身手的机会来了。

由于苹果对于3D摄像供应商的技术控制,国内手机大厂只有和国内供应商合作。

根据个人掌握的信息,欧菲光是目前唯一可以提供完整解决方案的供应商。

二是手机屏幕解析度的升级。

这个方面市场目前尚无太大关注。

以前苹果的屏幕虽然像素密度较高,但解析度介于FHD和HD之间。这次iphoneX除了采用AMOLED屏以外,屏幕的解析度也提升到2K级别。

虽然国内有少部分旗舰级手机的解析度达到了2K,如华为的mate 9 pro,但主流产品解析度还是高端手机FHD,中低端手机HD。

这次iphoneX采用2K屏,之前三星的GALAXY S8,NOTE8 等都采用了2K屏,因此国产手机在屏幕方面的下一个升级目标是高端手机2K屏的普及,并且向中端手机渗透,HD屏将退守至低端手机。

因此在全面屏后,手机面板产业的另一个风口兴许是2K屏。

目前的主流面板技术能够满足2K屏要求的只有AMOLED屏和LTPS屏,因此国内最大的LTPS屏供应商深天马的机会就来了。

目前市场不是在争议关于LTPS屏产能过剩的问题吗,一旦2K屏普及,LTPS过剩的疑虑就自动烟消云散,相反HD屏的空间就被压缩,反而会出现产能过剩压力。

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